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    2022-09-26 10:01? 来源:财经365 作者:李成 本篇文章有字,看完大约需要 分钟的时间

    来源:财经365

    本月,全国各地防疫形势严峻,对制造业尤其是汽车产业链产生了一定影响。许多汽车工厂和零部件供应商停止或减少生产,对供应链影响很大。上周,华为消费业务余承东、小鹏汽车董事长何小鹏在社交媒体平台上发布推特,关注疫情对制造业链的后续影响。

    4月11日,工业和信息化部正式车产业链供应链稳定协调平台。4月15日,工信部等三个部门传达了国务院关于确保物流畅通和产业链供应链稳定的专题会议精神,研究建立了产业链供应链需求应急协调机制,建立了关键企业白名单

    3月中旬以来,由于市场对疫情产销干扰的担忧,部分汽车零部件公司股价下跌20%以上,汽车零部件和汽车PE估值下降。上周,a股汽车板块、汽车零部件板块和汽车服务板块继续向下调整。上周末,主要汽车厂有序复工的消息传来。机构认为,基本面上,本轮疫情引发的汽车产业链大规模停产正逐步呈现边际改善趋势。虽然短期内很难明确完全恢复正常的具体时间节点,但目前汽车板块的市场情绪可能已经触底,复苏趋势有待观察。

    4月11日,中国一汽在吉林省全面启动复工。4月15日,红旗品牌每天成功下线160台。4月17日,据最新消息,长春一汽集团5家主机厂全部复工。

    此外,长春市人民政府副秘书长李雪峰在防疫新闻发布会上表示,首批128个重点项目将于4月底开工复工,前提是确保疫情安全。

    4月16日,上海市经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》,明确各区政府、街道、镇、园区要积极支持企业复工复产,引导企业一企一策。据上汽集团最新消息,上汽集团将于4月18日启动复工复产压力测试,涉及上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、华宇汽车、安吉物流等车辆、零部件和物流企业。

    国泰君安汽车团队基于市场情绪和产业链板块超卖现状,认为目前复工预期逐步上升,板块底部位置明确。

    此前,市场预计疫情将对供需产生两个月的影响,吉林和上海的汽车工业将于4月逐步恢复生产,超出市场预期。当然,疫情对需求方面的影响尚不清楚,因此需要看到更明确的疫情转折点,但上海所代表的汽车产业链已经从不确定性转向了复工的预期。复工的具体进展并非关键,关键是市场预期开始改变,使市场在第二季度形成业绩预期。考虑到原材料仍处于高冲击状态,基本面的整体恢复是一个冲击恢复的过程。

    国泰君安汽车团队还表示,边际改进意味着板底部位置清晰,高质量目标是良好的参与机会,短期内低风险偏好仍是性能确定性,中维智能仍是最确定的方向,调整后,推荐智能+高繁荣新能源+独立品牌三大投资线。

    图:一季度业绩同比增长最高的新能源标志。

    华西证券表示,智能驾驶软件公司受到预期的影响,导致估值波动,但实际业务影响较小,预计股价将率先受益于市场预期的逆转。重点推荐科技创新、智能驾驶舱领袖德赛西威、高精度地图领袖四维图新。

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